高清跑狗老板图,香港内部正板
您当前所在的位置: 主页 > 大咖名流 >
2014十大熊基之一:万家精选死守成长 无视蓝筹
发布日期:2022-04-12 04:06   来源:未知   阅读:

  然而对于业绩落后的基金来说,错失蓝筹股行情则是导致其失败的主要原因,有些基金更是持续无视如此明显的行情热点,坚持重仓中小板与创业板,其中万家精选就属于这种。

  2014年的行情可谓分化的明显,使人们不仅感叹“得蓝筹者得天下”,然而在如此明确的行情面前却有基金坚守中小板与创业板股票,其结果可想而知。更让人大跌眼镜的是,即使在前两年中小板与创业板风头正劲的时候,该基金的全年业绩也依然没有跑赢同类平均水平,而这只基金就是万家精选。

  根据天天基金网数据显示,今年以来,股票型基金的涨幅均值为30.56%,而截至2014年12月31日,万家精选的年涨幅为-4.47%,排名611只基金的第602位。中国经济网记者查看同时期沪深两市指数,涨幅分别为50.28%和35.62%,这其中重要的原因当属蓝筹指标股在第三季度以来的持续飙升,但抛开这些因素不看,即使是四季度持续遭到调整的中小板和创业板,其指数也在2014全年中上涨了9.67%和12.83%,涨幅远远超过万家精选。再往前看,在近2年里,该基金涨幅为22.84%,而同期同类基金的均值为43.44%;近3年里,该基金涨幅为45.62%,乍看还挺令人惊喜,但同期同类基金的均值却已经上涨51.12%。可以看出,万家精选在最近3年的时间里,其业绩真是一年不如一年。

  在今年下半年蓝筹当道的日子里,该基金更是始终坚守着成长股。从其三季报披露的十大重仓股来看,除伊利股份和太龙药业为主板股票外,其余八只全都是中小板和创业板公司。而二季度还是第七重仓股的杰瑞股份,在三季度里已经上升为第二大重仓股,但记者查看该股票的走势后却发现,从2013年5月份以后,该股就再也没有走出过像样的上涨行情,直到2014年的最后一天,该股还创出了历史新低(除权后)。

  对于万家精选亏损的原因,该公司曾对媒体表示,万家精选基金在构建投资组合时采取自下而上的方式,立足于选择有核心竞争力的企业,风格上偏向具备业绩的成长股。但今年以来,市场风格变化明显,呈现资金推动特征,自下而上选好公司的投资方式在今年遇到了一定困难,因此对基金业绩产生了影响。

  然而根据记者了解,不少基金公司对新的一年里金融、制造等低估值板块继续给予高度关注。某基金投资部总监表示,如果没有足够专业的能力去选择具体产业方向,但是对新周期持乐观态度可以放心配置大金融,因为无论未来走出来的成功产业是什么,金融永远是实体的一面镜子,可以轻松跨越整个周期。此外,传统制造业的生命力仍将继续,特别是在国企改革的大背景下,那些既有强大资源又能灵活转变机制的企业将继续散发魅力。

  与业绩持续不给力相对应的是,万家精选的掌管者近期的频繁变更。资料显示,仅2014年以来,该基金经理就变更了三次。2014年10月7日, 吴印在担任1年多以后卸任了该基金经理职务,随后华光磊掌舵,而仅仅26天后,章恒又加入进来,与华光磊共同管理该基金。

  公开资料显示,万家精选目前两位基金经理均为第一次管理基金。其中,10月8日接手的基金经理华光磊曾于2004年8月进入光大证券研究所工作,并于2008年获得新财富房地产行业最佳分析师第三名(团队);2008年12月加入光大证券资产管理总部;2009年9月加入天弘基金,分别担任研究员、基金经理助理等;2011年5月加入万家基金,先后担任研究总监助理、研究总监等。另一位于11月4日接手的基金经理章恒曾于2007年5月进入东方基金工作,担任研究员职务;2009年9月加入天弘基金,担任研究员;2011年5月加入万家基金,先后担任研究员、基金经理助理等。从这两位基金经理接手的时间段来看,正值2014年牛市最“疯”时期,但从业绩回报来看,表现并不十分出色。

  从天天基金网数据分析,在近3个月的时候,万家精选的涨幅是4.6%,同类基金的均值是16.87%;到了近1个月的时候,万家精选的涨幅是2.94%,而同类均值是8.63%;在最近1周里,万家精选的涨幅是2.43%,而同类均值是4.37%。由于四季报还没有披露,目前无法断定该基金正在补仓蓝筹股,但从以上数据可以感觉到,两位新上任的基金经理似乎已经开始着手弥补前任们留下的过失,然而结果如何就只能让市场来检验了。

  除了基金经理频繁变更之外,该公司的高管们也是动荡明显。10月25日万家基金发布公告称,公司总经理吕宜振、督察长李振伟均由于个人原因离任。据知情人士透露,吕宜振卸任之后将会选择自主创业,其对阳光私募的思路与布局已在酝酿之中,而这距离吕宜振升任总经理—职还不足两年。

  我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。东莞外来工群像:每天坐9小时 经常...66833

法律在线| 旅游新闻| 历史咨询| 体育新闻| 社会新闻| 时尚新闻| 科技前沿| 娱乐新闻| 军事新闻| 教育新闻|

Power by DedeCms